12月8日晚，中国中冶发布公告称，公司拟将所持有的中冶置业100%股权及对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股，将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权和中冶金吉67.02%股权出售给中国五矿，公司控股子公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%股权出售给中国五矿或其指定主体。本次交易为现金交易，交易价格约为607亿元。

3、本次交易的交易要素

交易事项：出售资产

交易标的类型：股权资产及非股权资产

交易标的名称：中冶置业100%股权以及公司对中冶置业的标的债权；有色院100%股权；中冶铜锌100%股权；瑞木管理100%股权;中冶金吉67.02%股权；华冶杜达100%股权

是否涉及跨境交易：是

交易价格：6,067,632.24万元

账面成本：详见“四、交易标的评估、定价情况”

交易价格与账面值相比的溢价情况：详见“四、交易标的评估、定价情况”

支付安排：于公司董事会通过决议正式批准本次交易后的二十(20)日内支付全部对价的百分之五十(50%);于交割日支付全部对价的百分之五十(50%)

是否设置业绩对赌条款：否

公司表示，本次方案的推出是落实中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的指导要求，将有效优化业务结构、化解财务风险、提升核心竞争力和持续盈利能力。相关置出业务2024年度营业收入合计223亿元，仅占总收入的4%。

可获得约607亿元现金

据了解，矿山资源开发业务，尤其是境外大型矿山的开发周期长，前期资金投入大。因此，本次矿山资产整体打包，出售给具有专业矿山运营背景的控股股东，可认为是上市公司提前兑现收益、落袋为安的积极举措。

本次交易完成后，中国中冶将轻装上阵，作为中国五矿旗下专注于工程承包、新兴特色产业培育的核心平台定位将更加清晰突出。公司表示，未来将集中资源重点发展冶金建设与运营等核心业务，聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，与中国五矿其他业务板块形成更清晰、更高效的协同，构建更具竞争力的全产业链生态系统。

公告显示，通过此次交易中国中冶可获得607亿元现金。资金将投向其“一核心、两主体、五特色”多元化业务体系，并强化冶金建设核心主业，夯实新型工业化和新型城镇化两大主体业务，培育工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用五大特色业务，提升核心技术能力、工程总承包能力和产业链整合能力，推动产业结构优化。

中国中冶近年来业绩承压，2022年—2024年度归母净利润分别为102.76亿元、86.7亿元、67.46亿元；资产负债率则连年上涨，分别为72.3%、74.6%、77.4%，面临较大偿债压力。其中，公司地产开发业务近年来处于持续亏损状态。公开资料显示，受公司前期高价土储等因素影响，旗下中冶置业2024年亏损达48.5亿元，2025年上半年亏损近18亿元。

业内人士表示，随着本次置出地产和矿产资源业务，中国中冶净利润有望积极改善。手握“真金白银”，传统产业公司方可穿越行业的深度调整期，并有望在“十五五”期间重启业绩增长之路。

进一步聚焦核心主业

冶金建设是中国中冶的核心主业，具有领先的技术和市场优势。冶金建设和矿山工程是典型的技术、资金、风险密集型行业，护城河深，持续投入才能保持领先地位。

新型工业化与新型城镇化，是中国中冶服务国家重大战略的核心领域，也是公司实现高质量发展的重要支撑。中国中冶表示，公司将围绕国家重大政策导向和产业升级需求，重点投入技术研发、装备升级和示范项目落地，集中资金支持关键技术攻关与工程化应用，着力开展城市更新政策、商业模式研究。

有别于其它传统建筑企业，中国中冶背靠冶金工程主业，科技属性凸显。

公司拥有28个国家级科技研发平台，其中“钢铁工业环境保护全国重点实验室”，是目前国内钢铁冶金环保领域唯一的全国重点实验室。此外，公司旗下共有17家科研设计单位、15家技术研究院、5.5万余件专利、9户“科改”“双百”企业、6家国家级制造业单项冠军。

值得一提的是，中国中冶拥有国家级专精特新“小巨人”企业总数达14家，在央企控股上市公司中名列前茅。其中，以中冶南方武彭（国内领先且位居全球前列的高端耐火材料），中冶重工（万吨级以上重型装备产线和特种金属模锻件）、中冶京诚数字科技（工业智能制造与数字化转型）、中冶长天节能环保（钢铁行业烟气多污染物协同治理）等公司为代表，涉及高端制造、数字技术等多个战略新兴赛道。

公司表示，未来将继续整合内部资源，延伸拓展检验检测、智能制造以及氢能和氢冶金等优势业务和战新产业。

展望未来，中国中冶将围绕“国际冶金建设领跑者，国家两新建设排头兵”的战略新定位，在冶金建设传统优势产业的基础上，在新型工业化、新型城镇化两大产业领域进一步发力，充分利用公司冶金领域流程制造业的优势向其他工业建筑领域延伸，打造工业建筑“设计、建设、运营”一体化业务模式，形成新的业务增长极；同时，抓住国家新型城镇化建设发展重大机遇，依托工程技术和建设能力优势，向城市综合运营服务商转型，提供城更新整体解决方案。

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